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趨勢報告:5G折疊屏引熱潮,智能機市場再雄起?

來源:21世紀經濟報道作者:林格斯2019-03-11 10:59:47
導讀:5G時代來臨,外加折疊屏等新技術帶來潛在換機需求,出貨持續下滑的智能機市場能否迎來一線生機?

國內手機出貨量持續下滑,當前5G手機密集發布,折疊屏、混合變焦等新技術涌現,換機潮會帶來較大市場需求,智能機市場有望再度雄起?

繼2016年達到頂峰后,國內手機市場出貨量持續下滑,2018年國內手機出貨量同比下降15.5%,2019年1月同比下降12.8%。整體看,4G用戶滲透進入尾期,市場日趨飽和,2018年手機出貨量占比已升至94.5%。總體而言,未來手機出貨量預期將繼續下滑。(見圖1、圖2)

多家廠商密集發布5G手機 ,日前2019世界移動通信大會(WMC)上華為、小米等紛紛展示各自5G手機,據稱蘋果正為推出5G iPhone做準備。此外,折疊屏手機出現激起市場熱情,華為、三星及LG已發布新品,其他廠商則表示正在跟進。(見圖3)

5G時代來臨,外加折疊屏等新技術帶來潛在換機需求,出貨持續下滑的智能機市場能否迎來一線生機?

@張峻愷博士(通訊博士):

對比2018年一季度看,我國的手機銷量已經連續負增長了13個月,并且2018年3月份銷量同比還下跌了27%。這一對比,是不是覺得今年1月份的手機市場數據并沒有啥好驚訝的呢?

有一個數據可以印證智能手機市場的飽和程度,從占手機用戶7成的中國移動2017年財報上可以看到,從2017年一季度開始中國移動4G用戶滲透率已經接近70%,已經接近了2G的用戶數天花板,一方面說明運營商收入增長乏力,另一方面確實也證明了我國幾乎人人都已經用上了手機。

5G到來后的換機潮能不能為智能手機市場帶來一線生機?答案是不能。據運營商數據統計,現在一部智能手機的換機周期大概在18個月以內,而5G的建設周期大概在3年左右,手機已經成為快銷品,無論有沒有5G和折疊屏等花哨的新技術,在沒有新增用戶滲透的前提下,存量手機用戶的換機頻率將保持穩定。

另外,5G后運營商將會大力推廣嵌入式ESIM卡,用戶未來購買的手機將不需要購買SIM卡,只需要通過手機軟件來選擇運營商,未來手機號碼的作用也會進一步降低。也就是說,一人帶兩部不同運營商手機的時代也將結束,這無疑對手機廠家來說是個巨大的不確定性。

@啊咪老師(港股投資人,專注醫藥、TMT的中國好公司):

高烈度的國內競爭已經成功擠掉了一眾外資安卓大廠,在新產品未能拉開產品體驗差距的前提下,蘋果有幽默感的定價,也感受了一把下滑的味道。但是回看國內的競爭格局,華為、OPPO、vivo、小米四家大廠依然打得難解難分,四家的格局肯定是不穩定的,見過雙寡頭,還真沒見過四寡頭的。如果國內基本盤不穩,任何國際化都是無源之水,無本之木。

目前的智能手機普遍進入了性能過剩的階段,已經沒辦法在硬件上產生設備更新需求,高滲透率+低更新周期,這是每個廠家見到都頭疼的場景。各個廠家當然寄希望于新技術的落地,打開新的技術滲透周期的換機潮,而且這次技術迭代,很有可能就是四巨頭拉開顯著差距的機會窗口。

這一切都要寄希望于5G組網的速度,空有設備沒有網絡是自嗨。毫無疑問,智能手機會再度雄起,但行業已經沒有留給創業者的機會了,而且未來是不是依然是四巨頭的格局,那就不見得了。

@GT周(極深資本創始合伙人,專注于科創領域的投資機會):

功能手機市場的歷史告訴我們,當市場趨于飽和,增速下滑。只有徹底革命性的技術出現,才會刺激消費者產生新的需求,催生全面更換次世代機的熱潮。上一次這樣的熱潮,還是十多年前的按鍵功能機被觸摸屏智能機所淘汰的那個時代。中間的一些更新換代的技術并不是從0到1,折疊屏可以說是真正從0到1的革命性技術,在未來會成為手機標配。

手機大廠都已經嗅到了這個趨勢,誰如果不是爭先恐后地順應這個趨勢并發布相應的產品,誰就會出局。這個過程當中,也會誕生一批新玩家,十多年一次的機會,必須抓住!

十多年前我們習慣于用翻開的姿勢閱讀報紙,未來我們將習慣于用翻開的姿勢閱讀折疊屏手機上的資訊,一樣的姿勢,不一樣的味道。這種變革中蘊含著大量的投資機會等待我們去挖掘,十倍股甚至百倍股將精彩絕倫地出現!

(作者系飛笛研究員)

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